NS쇼핑이 지난 8월 말 상장예비심사를 청구하면서 제시한 공모가는 주당 21만~24만 원. 공모주식 74만 1231주를 감안한 예상 모집총액은 1557억~1779억 원이다. 상장 후 시가총액은 8000억 원 내외 규모로 추산된다.
NS쇼핑 IPO는 재무적 투자자(FI)들의 투자금 회수를 위해 추진되는 것이다. 따라서 100% 구주매출 방식으로 공모자금을 조달하게 된다. 하림그룹은 지난 2012년 NS쇼핑의 프리 IPO(상장 전 지분투자)를 목적으로 우리블랙스톤PE와 신한BNP파리바자산운용에 NS쇼핑 지분 22%(약 1100억 원)를 매각했다. 당초 FI들과 계약한 상장 시점은 내년이지만 내부적으로 서두르는 분위기다.
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