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⊙더블유게임즈⊙ 페이스북 기반 온라인 카지노 게임회사
[Marie] 2015-01-14 오전 10:54:32 조회수:6847 http://ipostock.co.kr/column01/column01_v.asp?idx=53 

전세계 220여 개국, 1500만 이용자를 보유한 국내 최대의 글로벌 SNS게임 전문 업체

 

 

ㅇ 회사명 : 더블유게임즈                

 

ㅇ 설립일 : 2012 4 27

 

ㅇ 결산월 : 12

 

ㅇ 홈페이지 : www.doubleugames.com

 

ㅇ 발행 주식 수 : 500원권 * 172,043 (2015 1 13일 현재)

 

ㅇ 주요게임 : 더블유카지노(DoubleU Casino), 더블유빙고(DoubleU Bingo),

                   더블유솔리테어(DoubleU Solitaire) 등 개발 및 서비스

 

14년 예상 실적 : 매출 7,000만불, 영업이익 3,000만불 이상 무난히 예상

 

ㅇ 국가별 매출 비중(14) : 북미 73%, 유럽 11%, 오세아니아 11%, 아시아+기타 5%

 

 

ㅇ 대표이사  김가람 - KAIST 전자공학과 출신 개발자

 

 

(관전 포인트)

 

1. 게임물관리위원회의 등급을 받지 않은 게임으로 페북코리아 게임 결제서비스 전면 중단?

   : 더블유게임즈는 어차피 한국 매출은 0%에 가까우며회사의 방향성 자체가 수출 100% 기업

     기업가치 훼손 해당 없음

 

2. 카지노 게임? 사행성 게임?? ,, 상장이 가능하겠는가?

   : 페북 매출 순위 상위사들이 거의 모두 상장사(슬롯,포커게임 포함)

 * 출처 : 페이스북( https://www.facebook.com/games/query/top-grossing/ )

  

    3. 강력한 중독성 + 플랫폼 확대  >> 강력한 실적 플러스 요인

     - 유저들의 충성도 매우 높음, 이탈 비율 매우 낮은 게임류

     - 웹기반에서 모바일 플랫폼으로 확장함

       페이스북 + 구글플레이(구글), 앱스토어(애플), 킨들파이어(아마존)

 

 

4. 상장 전 발행 주식수 변동 상황 주시

     - 매수선택권 부여

     - 유무상증자 (주주배정 유증, 3자배정 유증 후 무증 등등)

     - 액면분할 가능성도,,,

 

    5. 밸류에이션 (14년 영업이익 300, 발행 주식수 172,043가상 시세 140만원 기준 )

        시총 2409, 14 eps 174,375, per8

       

(단위:백만원)
결산년 총자산 자본금 자본총계 매출액 영업이익 순이익
2014(E) 86 70,000 30,000
2013 18,472 86 13,625 45,644 13,310 11,451
2012 1,513 80 788 4,057 870 708

2014 (E) USD 1$ = 한화 1,000원 기준

     

13년말 192억 구주 투자, 44만원*43,600여주 예측  (확정 수치 아님)

    한투파 100

    아주IB 42

    인터베스트 30

    IMM인베스트 20

 

 

 [정정본] 다이노나 주주총회 이후 밸류에이션 예시
 ◎에이엠텔레콤-사물인터넷◎ 상장사 였다면 이미 대장주!!
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