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 HOME > 기타공모 > BW-신주인수권부사채 |
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현대상선 (011200) |
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외항 화물 운송업
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| 사채의종류 |
제186회 무기명식 이.. |
보통주 최근주가 |
7,150 원 (2015.09.08) |
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| 채권신용등급 |
BB0 (한국기업평가, 한국 |
신주인수권행사가격 |
5,000 원 |
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| Refixing |
최초행사가격의 70 %까지 |
기대수익률
최근주가-행사가격)/행사가격 |
43 % |
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※ 최근주가의 일자를 주의해주세요!!
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| 사채권면총액 |
130,000,000,000 원 |
행사시 증가주식수 |
26,000,000 주 |
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| BW 청약일 |
2015.09.07 ~ 2015.09.08 |
환불일 |
2015.09.10 |
| 신주인수권 상장일 |
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채권상장(예정)일 |
2015.09.25 |
| 최고청약한도 |
130,000,000,000 원 |
청약증거금률 |
100 % |
| 주간사 |
유진투자증권 |
청약경쟁률 |
28.6: 1 |
| 그룹별 배정 |
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| 표면이자율 |
3 % |
만기이자율 |
7 % |
| 행사기간 |
2015년 10월 10일 ~ 2019년 08월 10일 |
사채만기일 |
2019. 09. 10 |
| 행사비율 |
100 % |
이자지급방법 |
매 3개월마다, 연 이율의 1/4씩 후급 |
| 원금상환방법 |
1. 만기상환: 만기까지 보유하고 있는 "본사채"의 원금에대하여는2019년 09월 10일에 원금의 118.2816%로 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다.
2. 조기상환청구권(Put-Option): 조기상환기일에 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 7.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다.
- 2017년 03월 10일 : 조기상환율 (106.2687%)
- 2018년 03월 10일 : 조기상환율 (110.8253%)
1) 조기상환청구금액: 각 권면금액의 100%
2) 청구기간 및 청구방법: 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 "발행회사"에 서면통지의 방법으로 조기상환을 청구하여야 합니다.
3) 청구장소: "발행회사"의 본점
4) 지급장소: 한국산업은행 종로지점 |
행사가액조정
(Refixing) |
조정 후 행사가액= 조정 전 행사가액 ×{ (기발행주식수+ 신발행주식수 ×1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷(기발행주식수+ 신발행주식수) }
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 조정
'시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'
2015년 12월 10일, 2016년 03월 10일, 2016년 06월 10일, 2016년 09월 10일,
2016년 12월 10일, 2017년 03월 10일, 2017년 06월 10일, 2017년 09월 10일,
2017년 12월 10일, 2018년 03월 10일, 2018년 06월 10일, 2018년 09월 10일,
2018년 12월 10일, 2019년 03월 10일, 2019년 06월 10일. |
| 기타 |
"사채금액"
"대표주관회사" 유진투자증권㈜
권면총액 (\ 35,000,000,000)
"인수회사"
- 케이티비투자증권㈜ : 권면총액 (\ 25,000,000,000)
- 대우증권㈜ : 권면총액 (\ 20,000,000,000)
- 엘아이지투자증권㈜ : 권면총액 (\ 15,000,000,000)
- 한화투자증권㈜ : 권면총액 (\ 15,000,000,000)
- 한국투자증권㈜ : 권면총액 (\ 10,000,000,000)
- 한양증권㈜ : 권면총액 (\ 10,000,000,000)
총계 (\ 130,000,000,000) |
| 비 고 |
*현대상선은 이번 BW 발행을 통해 조달한 자금 중 800여억원을 선박 금융 원리금을 갚는 데 쓰고, 나머지는 용선료 지급 등에 사용할 계획 |
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