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 바이오로직스를 까고 싶다.
[주식귀신] 2016-11-03 오후 10:58:15 조회수:3304 http://ipostock.co.kr/sub07/community04_view.asp?idx=1027 

바이오로직스 연결재무상태표를 보면 2015년에 영업손실이 2천억 발생했는데도

순자산이 6,300억에서 2조 8천억으로 늘었음


왜냐면 바이오젠이라는 회사가 콜옵션 행사할 경우, 당사가 지분 91%를 보유한 삼성바이오에피스의지분율 49.9%까지 매입할 수 있기 때문에

우리는 지배력을 상실하였고 그래서 연결(순자산가치)에서 지분법(공정가치)로 바꿨다고 함

(사실 말 같지도 않은 소리고 그렇게 하면 안되는데 어떻게 통과했는지 모르겠음)


공정가치 평가를 위해 WACC 10%에 성장률 -1~105.3%, 영업이익률  -24%~57%로 돌렸다고 함

(보수주의와 신뢰성을 기반으로 하는 회계원칙은 어디감?)


2,900억이던 바이오에피스가 하루아침에 4조 8천억으로 둔갑함

바이오젠 보유한거 파생상품부채 제외하고 투자차익 2조 7천억에 법인세 6천억 ㅋㅋ




사실 바이오에피스도 총자산 6,500억중에 개발비 4,300억을 무형자산으로 계상한 것으로

2,900억의 순자산이 허수에 불과함 (이러라고 IFRS에서 개발비를 무형자산으로 계상하게 해줬음?)


공장도 다 안지어놓고 공모가는 EV/Capacity라고 하는데 봉이 김선달이 따로 없음

 

http://blog.naver.com/paranpeter/220835069195

여기 블로그에 유식하고 배운 사람이 내가 하고 싶은 말을 잘 정리해 놨는데

바이오로직스가 공모에서 흥할지 망할지 11조원 이상의 가치가 있는지 없는지 난 모르겠지만

공모과정이랑 그 잘못된 것은 언급도 안하고 무조건 좋다는 기사만 올리는 기자들 가루가 되도록 까여야 마땅함

요즘 기자들은 돈이나 받아먹을 줄 알지 직업의식도 없고 참 문제임

 곧 상장 하는 데,,
 삼성바이오로직스, 최종 공모가 13만6000원 확정
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눈물 보통 비추천 싫음 좋음 추천 화남
새로운 관점에서 많은 것을 배우고 잘 배웠습니다. 얼씨구 2016.11.11