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KTB스팩1호 204650 [상장] 기타 금융업
추천도 :
공모가 : 2,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 39 :1
주간사 KTB투자증.. 상장전일 장외시세  원
공모일 2014.11.13 ~ 14 상장일 2014.11.24
시 초 가 2,035원 ▲2%
D 종가 2,025원 ▲1%
D+1 종가 2,035원 ▲2%
D+2 종가 2,035원 ▲2%
D+3 종가 2,025원 ▲1%
D+4 종가 2,055원 ▲3%
D+5 종가 2,035원 ▲2%
D+15 종가 2,035원 ▲2%
D+30 종가 2,090원 ▲4%
D+60 종가 2,135원 ▲7%
D+365 종가 2,030원 ▲2%
회사개요 주주구성 공모정보 수요예측   토론실
  
유가증권신고일 : 2014.10.14  
   대규모 IR일정   
   수요예측일 2014.11.10 ~ 11.11
   공모청약일 2014.11.13 ~ 11.14
   환불일 2014.11.18
   납일일 2014.11.18
   상장일 2014.11.24

   (희망)공모가격   2,000 원 ~ 2,000 원
   (희망)공모금액   100 억원  ~ 100 억원
   (확정)공모가격   2,000 원
   (확정)공모금액   100 억원
   청약증거금율   개인 100% / 수요예측 참여기관 0%
   청약경쟁률   39 대 1
공모주식수 5,000,000 주 (모집100%)
그룹별

배 정
  전문투자자 3,500,000 주 70 %
우리사주조합 0 주 0 %
일반청약자 1,500,000 주 30 %
해외투자자 0 주 0%
증권회사 배정수량 청약한도 비고
KTB투자증 1,500,000 주 150,000 주 대표주관회사
참고사항 [ 케이티비기업인수목적1호 일반 청약 공모 실시 ]
- 수요예측 결과 36.73: 1 경쟁률 기록-

KTB투자증권은 11월 13일부터 14일까지 케이티비기업인수목적1호 (이하 KTB스팩1호)의 일반 공모 청약을 실시한다.
앞서 11월 10일과 11일에 실시한 수요예측 결과 43개의 기관이 참여하며 36.73대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

KTB스팩1호는 주당 2,000원에 총 100억원의 규모로 일반 청약 공모를 실시한 뒤 11월 24일 코스닥시장에 상장될 예정이다.
일반 청약의 개인 1인당 한도는 3억원에 해당하는 15만주다. KTB스팩1호는 벤처캐피탈 중심의 발기인 구성에서 벗어나 바이오의약품 생산 업체를 경영하고 있는 산업계 전문가 정명호 대표와 바이넥스홀딩스가 대표이사 및 발기인으로 참여하고 있다.

2001년에 설립된 바이넥스홀딩스(대표 정명호)는 바이오의약품 위탁개발생산업체인 바이넥스를 경영하고 있으며, 2013년 말 기준으로 127억원의 영업수익과 100억원의 영업이익을 달성하였다. 2009년에는 바이오신약 개발업체인 제넥신을 코스닥시장에 상장시키는 등 바이오산업의 전문기업으로 활약하고 있다.

KTB투자증권은 이미 교보KTB스팩을 통해 자동차 부품기업 코리아에프티를 상장시킨바 있다.
2010년 8월 코스닥시장에 상장한 교보KTB스팩은 주당 공모가 4,000원으로 시작해 2012년 3월, 코리아에프티와 합병 후 현재 7,300원(2014년 11월 11일 종가 기준)에 주가를 형성하고 있다.

스팩 대표주관 업무를 담당하는 KTB투자증권 기업금융2팀 연대호 이사는 “스팩 투자는 안정성과 수익성을 동시에 추구한다.”며 “특히 KTB스팩1호는 바이오 분야의 전문성을 기반으로 관련 우수 기업과의 합병을 이끌어 낼 것”이라고 설명했다.

상기 청약과 관련된 자세한 내용은 KTB투자증권 기업금융2팀(02-2184-2895, mjkwak@ktb.co.kr)로 문의하면 된다.
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